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天地之間靈韻萬生，滄海桑田的數(shù)千年中，孕育了無數(shù)玄妙而詭譎的族群。妖、魔為一己貪念蠶食弱小的人類，力求生存的人類中隨之誕生了一些擁有特殊能力的人。其中更有可化腐朽為神奇之人，僅憑一支畫筆，便可為人重塑筋骨，易容改貌，世間稱之為畫皮師。畫皮師自古以來都遵循著古訓(xùn)，一師一徒秘傳著畫皮的法術(shù)。直到最后一代畫皮師遇到一種靠食人臉皮來維持容貌的妖，由此引發(fā)了一場人與妖的正邪大戰(zhàn)。