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在人與妖怪之間過著忙碌日子的夏目，偶然與以前的同學(xué)結(jié)城重逢，由此回憶起了被妖怪纏身的苦澀記憶。此時(shí)，夏目認(rèn)識了在歸還名字的妖怪記憶中出現(xiàn)的女性·津村容莉枝。和玲子相識的她，現(xiàn)在和獨(dú)子椋雄一同過著平穩(wěn)的生活。夏目通過與他們的交流，心境也變得平和。但這對母子居住的城鎮(zhèn)，卻似乎潛伏著神秘的妖怪。在調(diào)查此事歸來后，寄生于貓咪老師身體的“妖之種”，在藤原家的庭院中，一夜之間就長成樹結(jié)出果實(shí)。而吃掉了與自己形狀相似果實(shí)的貓咪老師，竟然分裂成了3個(gè)——??？