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講述了辛巴達(dá)航行到查納克去，想請(qǐng)卡西姆王子答應(yīng)娶他的妹妹法拉；可是卡西姆已經(jīng)被他們邪惡的繼母賽諾瑟亞用符咒鎮(zhèn)住了，王子被邪惡的女巫用巫術(shù)變成了一只猴子，辛巴達(dá)為了使王子恢復(fù)人類(lèi)形態(tài)并讓王子能及時(shí)趕上加冕對(duì)付其繼母，首先要破那個(gè)女巫符咒，辛巴達(dá)于是展開(kāi)了一項(xiàng)前所未有過(guò)的航程；在途中，他必須對(duì)付邪惡的女巫，以及她的兒子和他們的魔法，和幾個(gè)很難看的的動(dòng)物。他遇見(jiàn)不少怪物，并且和它們交戰(zhàn)。