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寅次郎是個行走江湖的小攤販，成日里到處流浪。聽說父親已經(jīng)去世，家里只剩下了妹妹櫻花一個人，他便趕回了家中。這天寅次郎來到叔父家，參加給妹妹櫻花介紹對象的相親之宴。由于寅次郎的談話和舉止都顯得比較粗魯，對方的印象非常糟糕，親事也就只好告吹。寅次郎無奈地再次走上流浪之路。在奈良的一個寺廟，寅次郎碰到了帝釋天寺的住持和其女兒冬子。冬子的美麗將寅次郎深深吸引，此時妹妹和一個工廠的職員戀愛并順利結婚，這讓寅次郎更深地感到了自己生活的寂寞。寅次郎鼓起勇氣告訴冬子自己喜歡她，冬子卻告訴他自己已經(jīng)有情人了，寅次郎只好離開，繼續(xù)走向漫漫的江湖之路。